שיא בהנפקת השלב המוסדי של שותפויות הגז

הצלחה לשותפויות דלק קידוחים ואבנר שהשלימו את השלב המוסדי בגיוס אגרות חוב דולריות בישראל

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר צילום: יח"צ

דלק קידוחים ואבנר הודיעו הבוקר (חמישי) על סיום השלב המוסדי בהנפקת האג”ח הדולרי של סדרה א’ בכל אחת מהשותפויות. שלב המכרז הציבורי יושלם בימים הקרובים.

השלב המוסדי של ההנפקה, אשר הסתיים אמש, רשם ביקושי שיא של כ-3.2 מיליארד שקלים – למעלה מפי שניים מיעד הגיוס, אשר עמד על כ-400 מיליון דולרים.

במסגרת הגיוס כולו תנפיק החברה אגרות חוב צמודות דולר בהיקף כולל של כ-400 מיליון דולרים ובריבית של 4.5%, אשר דורגו ע”י חברת הדירוג “מדרוג”  A1 באופק יציב.

את הגיוס הובילה הנהלת השותפויות והיועץ הפיננסי שי אדלר, יחד עם החתמים המובילים בהנפקה לידר שוקי הון, דיסקונט חיתום ואקסלנס.

ההנפקה הראשונה מסוגה בשותפויות, היקף הביקושים, והריבית בהנפקה בתקופה של תשואות עולות מהווים הצלחה יוצאת דופן לשותפויות דלק קידוחים ואבנר, בגיוס שיועד כולו לשוק הישראלי.

יוסי אבו, מנכ”ל דלק קידוחים ואבנר אמר כי “הגיוס המוצלח מעניק לשותפויות דלק”ד ואבנר גמישות פיננסית למימוש תוכניות העבודה והיעדים האסטרטגיים, ובראשם פיתוח מאגר לוויתן והרחבת תמר. אנו רואים בשוק ההון הישראלי שותף חשוב ובצמיחתו והתפתחותו של משק הגז בישראל”.